Le cabinet
Quels que soient les objectifs fixés, le cabinet s'engage à fournir des conseils judicieux au sein d'un accompagnement professionnel à chaque étape.
Le cabinet répond aux exigences des autorités de L'AMF et L'ACPR.
Nous disposons de différents agréments qui reposent sur un code déontologique d'honorabilité et moral.
Ces agréments nous permettent d'intervenir sur tous les aspects patrimoniaux.
Objectifs
Pour répondre à un besoin de protection et à une structuration de l'épargne
Pour diversifier et optimiser vos
investissements
Participer au développement économique tout en réduisant vos impôts
Que ce soit en direct ou via d'autres supports, l'immobilier reste le placement préféré des Français
Une succession optimisée c'est une succession préparée
Les gérants
Vos besoins
Chaque relation est contractualisée par des documents règlementaires essentiels pour
déterminer vos objectifs
Réglementation
Ce document permet au client de visionner les activités du cabinet.
Ce document détaille la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale du clients.
Ce document permet à travers un questionnaire d'établir l'appétence au risque du client.
Ce document permet d'encadrer la mission engagée par le conseiller et son mode de rémunération.
Ce document permet de justifier l'adéquation de la solution mise en place avec les objectifs préalablement fixés.
Le cabinet est membre de l'ANACOFI, la principale association qui encadre les Conseillers du secteurs Bancaire, Financier, Assurance, et Immobilier, elle-même agrée par l'autorité des marchés financiers (AMF)